◆ 금리 급등, WTI 상승 지속, iPhone 판매 우려 … DXY 상승 지속, 시장 하락 … Back to -ve Gamma
- U.S. Index: S&P500 -0.7%, Nasdaq -0.88%, Dow -0.57%
- U.S. Rate: 2Y 5.029% (+14.6bp), 5Y 4.444% (+13.9bp), 10yr 4.3% (+11.3bp), 30yr 4.367% (+6.9bp)
- U.S. Equity: 필라델피아 반도체 -0.72%, 필라델피아 은행 -2.11%, Big Tech주 -1.29%
- Gamma Index: SPY -0.218, QQQ -0.001, IWM -0.127
◆ Economic Indicators
- U.S. 8月 SPGI Service PMI 50.5 (est. 51.0, 전월 52.3)
… 기대치 하회 … Service PMI mixed signal - U.S. 8月 ISM Non-Manufacturing PMI 54.5 (est. 52.5, 전월 52.7)
… 기대치 상회 … ISM Mfc 이어서 Non-Mfc 또한 큰 폭으로 예상치 상회 - U.S. 8月 ISM Non-Manufacturing Business Activity 57.3 (est. -, 전월 57.1)
… 전월 대비 상승 … 전월 하락 이후 재상승 - U.S. 8月 ISM Non-Manufacturing Employment 54.7 (est. -, 전월 50.7)
… 전월 대비 상승 … 전월 하락 이후 큰 폭으로 상승 - U.S. 8月 ISM Non-Manufacturing New Orders 57.5 (est. -, 전월 55.0)
… 전월 대비 상승 … 전월 하락 이후 재상승 - U.S. 8月 ISM Non-Manufacturing Prices 58.9 (est. -, 전월 56.8)
… 전월 대비 상승 … 전월에 이어서 다시 큰 폭으로 상승한 Serivce prices - Canada BoC Interest Rate Decision 5.00% (est. 5.00%, 전월 5.00%)
… Inline … 동결이지만 hawkish statement (≒ CPI to accelerate further)
◆ Service PMIs ... What they are telling?(Source: ZH)
- Survey on real estate 종사자 … 꽤 괜찮은 상황이지만 高금리 우려로 인하여 residential construction 약간의 slowdown 나타나고 있는 상황
- Survey on 공무원 … 일단 가격 안정화 … 고위 공무원은 recession 우려하지 않는 상황 vs. 실무 담당자는 이미 soft landing 나타나고 있다고 생각
- Survey summary … SPGI, ISM surveyer 따라 다른 것 메시지는 동일 … Inflation 우려 재부각 + growth 약간씩 slowdown … Stagflation????
◆ AAPL ahead of iPhone 15 releases ... Not only AAPL … (Source: WSJ, X, TradingView, Finviz)
- Chinese 관료들 iPhone 사용 금지 (to central government agencies)
… 'Not to use iPhones and other foreign-branded devices' - AAPL 폭락 by -3.58% … 시장은 AAPL 감안하면 잘 버틴 모습 …
- 전섹터 약세 … 금리 급등 / WTI 상승 지속 / AAPL 악재 / Delinquency rate 상승
◆ 주요 일정
| 날짜 | 한국 시각 | 주요 일정 |
| 2023-09-07 (목) |
12:00 | China Trade Balance (8月) |
| 2023-09-08 (금) |
08:50 | Japan GDP (2Q23) |
| 15:00 | Germany CPI (8月) | |
| 2023-09-09 (토) |
10:30 | China CPI / PPI (8月) |
| 2023-09-13 (수) |
21:30 | U.S. CPI (8月) |
| 2023-09-14 (목) |
21:15 | E.U. ECB interest rate decision |
| 21:30 | U.S. Retail Sales (8月) | |
| 21:30 | U.S. PPI (8月) | |
| 2023-09-15 (금) |
~ | U.S. 선옵 만기 (Triple witching day) |
| 10:30 | China House Prices (8月) | |
| 11:00 | China Industrial Production (8月) | |
| 11:00 | China Retail Sales (8月) | |
| 11:00 | China Unemployment Rate (8月) | |
| 21:30 | U.S. NY Manufacutring Index (9月) | |
| 23:00 |
U.S. Michigan Consumer Sentiment (9月) |
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